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機械工業2009經濟運行形勢綜述及2010預測
時間:2010/1/27 17:18:22    來源:中國機經網

    2010年1月21~22日,中國機械工業聯合會三屆二次會員大會在北京隆重召開。中國機械工業聯合會執行副會長蔡惟慈在介紹了2009年機械工業經濟運行形勢預測了2010年的發展態。

    總貌概述:

    在過去的一年中,金融危機沖擊巨大,但由于實施了裝備制造業和汽車產業的調整和振興規劃(以下簡稱《規劃》),機械工業最終實現了平穩較快增長。與上年同期相比,2009年1-11月機械工業增加值增長12.8%,總產值96247億元,同比增長14.09%,利潤總額5816億元,同比增長22.81%,稅金總額3206億元,同比增長25.65%。但在結構調整方面,與重大裝備自主創新的成果相比,“夯實基礎”的進展明顯滯后;與內銷市場的快速回升相比,月度出口值仍未有效放大,與當期經濟的增長相比,行業長遠持續平穩增長的前景仍未可樂觀。展望2010年,機械工業經濟運行預計將呈現前高后低的走勢,全年產銷比上年有望實現15%左右的增長。

    一、金融危機對機械工業沖擊巨大

    1、上半年受金融危機沖擊,主要經濟指標增幅大幅下滑

    近幾年來主要經濟指標增速對比

“十五”年均 2006年 2007年 2008年 2009上半年
總產值 23.71% 32.5% 33.99% 23.43% 7.28%
實現利潤 32.31% 42.2% 50.64% 16.42% -7.73%
出口創匯 23.21% 31.0% 40.90% 25.70% -24.11%

    (注:2009年上半年實現利潤增幅為1-5月累計同比增幅)

    2、應收賬款居高不下,顯示經濟運行環境相當嚴峻

    2009年1-11月累計,企業產成品資金同比只增長1.88%,增幅大大低于同期工業總產值增幅(14.09%),說明機械企業在自身有主動權的內部管理上普遍加大了力度,并在壓縮庫存上取得顯著效果;但對外部環境方面,企業則明顯力不從心,雖也加大清欠力度,而應收賬款仍同比增長18.19%,大大高于同期產銷增幅,這說明企業外部環境確實仍然相當嚴峻。

    3、需求不振,新訂單增長幅度大幅降低

    據對重點聯系的機械企業的抽樣調查,2009年1-11月新增訂單同比增長13.64%,與前幾年同期新訂單30%左右的增幅相比,增幅下降很大。

    4、產品價格下行,銷售率下降

    在供過于求的壓力下,價格指數逐月下行。

    1-11月價格指數累計下滑1個百分點:

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
當月 98.1 97.6 97.2 96.7 96.6 96.6 96.7 97.2 97.1 97.8
累計 98.3 98.1 97.9 97.6 97.5 97.3 97.3 97.2 97.2 97.3

    (11月出現回升苗頭)

    2009年機械產品銷售率始終低于上年。

    盡管在國家政策刺激下,機械產品銷售率逐月回升,但1-11月累計,機械工業產品銷售率為97.33%,仍比08年同期的97.41%低0.08個百分點。

    5、出口大幅下降,回升乏力

    2009年機械工業出口同比增速大幅下降(%)

1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 11月當月
-21.20 -21.04 -22.22 -23.90 -24.11 -24.43 -24.71 -23.89 -23.27 -21.86 -6.78

    雖然從2009年9月起,出口下降幅度開始收窄,但月度出口值并未有效放大,每月仍只有180億美元上下,尚未達到2008年年中時月均220億美元的水平。可見外需市場尚未真正復蘇,切不可盲目樂觀。

    二、調整和振興規劃實施一年初見成效

    表現之一:回升早而穩,而且有加快之勢

    2009年經濟指標逐月同比增速

1-2月 1-5月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 11月
增加值 5.40 8.60 10.60 11.20 12.00 12.80 20.80
總產值 2.90 6.31 9.7 1099 12.29 14.09 30.94
銷售率 96.50 97.04 97.19 97.29 97.29 97.33 97.63
利 潤 -25.81 -7.73 6.83 22.81

    工業總產值同比增速月均回升1個百分點,利潤總額同比增速月均回升5個百分點,主要產品產量、新增訂單等其他多數經濟指標也都呈現逐月穩步回升之勢。四季度出口創匯、價格指數也開始出現止跌回升跡象。

    表現之二:重點行業扶持政策效果尤其顯著

    農機和汽車行業在政策支持下回升速度明顯快于其他行業。

    農機行業得益于農機購機補貼大幅增加,09年1-11月總產值同比增長21.30%,實現利潤同比增長36.00%;前11個月大中型拖拉機等主要農機產品產量增幅均在20%以上。

大型拖拉機 中型拖拉機 聯合收割機
1-11月產量(臺數) 73182 278835 99878
同比增長(%) 25.58 29.14 27.35

    汽車行業是09年機械全行業增長的“發動機”。

    2009年1-11月汽車行業總產值同比增長22.28%,利潤總額同比增長51.78%;前11個月汽車工業產值回升速度明顯快于機械全行業,機械全行業平均每個月回升1個百分點,汽車行業平均每個月回升3個百分點。

    汽車行業與機械全行業工業總產值同比增速對比(%):

1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10 月 1-11 月
全行業 2.9 4.54 5.33 6.31 7.28 8.31 9.7 10.99 12.29 14.09
汽 車 -5.69 -2.80 0.38 3.01 6.02 9.13 12.96 16.19 19.28 22.28

    2009年1-11月汽車行業工業總產值占同期機械工業總產值29.5%,產值增量占機械工業全行業43.5%,利潤總額占同期機械工業全行業33.9%,利潤增量占機械工業全行業62.2%;

    從2009年3月起,我國汽車月產銷量已連續十個月超百萬輛。據快報統計,2009年汽車產銷量分別達1379萬輛和1364萬輛,比上年分別增長48%和46%,我國已躍居世界第一汽車產銷大國。

    表現之三:產業結構調整呈現見效跡象

    一是技術進步步伐加快

    08年下半年至09年5月,機械工業新產品產值增速一直低于同期工業總產值;但09年6月起新產品增速逐月走高。09年1-11月累計,機械工業新產品產值同比增長19.85%,已高出同期工業總產值增速(14.09%)5.76個百分點。表明行業的技術進步活動在市場需求拉動下重新趨于活躍。

    2009年工業總產值、新產品產值同比增速對比(%)

1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月
總產值 2.90 4.54 5.33 6.31 7.28 8.31 9.70 10.99 12.29 14.09
新產品 -5.82 1.05 2.87 5.37 8.35 10.85 13.39 14.89 16.58 19.85

    二是產品結構保持升級勢頭,高端裝備自主創新取得新進展

    大型鑄鍛件國產化取得進展:2009年30、60萬千瓦火電機組高中壓轉子國內市場滿足率已提高到58%,低壓轉子國內市場滿足率已提高到45%,發電機大軸國內市場滿足率已提高到80%,100萬千瓦火電機組、中、低壓轉子及發電機大軸技術上雖已經取得突破,但當年生產所需大鍛件仍全部進口;三代核電裝備所需關鍵大鍛件一直是影響我國核電建設自主化的攔路虎,2009年壓力殼、蒸發器、主管道等具有代表性的關鍵鍛件的技術攻關已相繼取得突破,但目前距批量生產尚有距離,今后仍需在工藝穩定性方面繼續大力試驗攻關,以提高成品率,控制成本。

    高端裝備自主創新成果豐碩:居于世界領先水平的特高壓交流成套設備在試驗示范線路上安全運行已一年,特高壓直流關鍵設備已于2009年底成功投運,30萬千瓦及以上大型火電機組產量占火電機組總產量的比重由08年的80.8%提高到82%;自主研制的大型露天礦用220噸電動輪自卸車于2009年完成鑒定;百萬噸乙烯裝置所需三種主要壓縮機及多股流低溫冷箱研制成功,國產輸氣管線用壓縮機及閥門終于在西氣東輸二期工程中落實研制合同;1080噸履帶起重機及500噸全路面起重機等特大型工程機械研制成功;高檔數控機床和基礎制造裝備國家重大專項實施取得進展:位居世界最大規格之列的鏜桿直徑達320毫米的落地鏜銑床研制成功;3.6萬噸黑色金屬垂直擠壓機研制成功。

    基礎機械雖然總產量下降,但結構優化現亮點:據對機床行業197家重點企業統計,09年1-9月金屬加工機床產值數控化率同比提高6個百分點,達到53.6%;金切機床產量同比下降30.6%,但平均單價提高了34%,數控機床產量下降13.8%,但單價提高了21%。同時,數控機床產量的下降幅度明顯小于普通機床,數控機床中中高檔機床產量的降幅明顯小于經濟型機床,由此也可以看到機床產品明顯的升級勢頭。

    汽車行業自主創新勢頭喜人:自主品牌汽車發展迅速,全年累計自主品牌乘用車共銷售457.7萬輛,占乘用車銷售總量44.3%;其中自主品牌轎車共銷售221.73萬輛,占轎車銷售總量的29.67%。

    以節能減排為取向的產品結構調整進展顯著:1.6升及以下小排量乘用車全年累計銷量719.55萬輛,比上年增長71%,占乘用車銷售總量的70%,比上年提高近8個百分點,對整個汽車市場的增長貢獻度達到70%;風力發電設備及直流輸電設備等新能源裝備產量翻番增長,大中馬力拖拉機等高效農業裝備增長迅猛;努力為節能減排做貢獻已成為行業共識,以此為重要取向的產品結構調整受到越來越多企業的高度重視。

    三是企業重組趨于活躍

    在國家政策引導下,無論是國內企業間的并購重組,還是“走出去”收購國外企業,或者發展地區產業集聚,各地和有關企業均在國家政策鼓勵下進行了許多有意義的探索。企業重組活動趨于活躍,這將有助于資源的優化配置,加快企業做大做強步伐。

    四是區域結構調整朝預期方向發展

    從2009年1-11月總產值增長速度看,中西部地區增長較快,這種變化趨勢頗為令人欣喜。

    高速增長地區集中在中西部:

    內蒙(56.15%)、新疆(35.99%)、湖南(31.83%)、四川(29.25%)

    廣西(28.77%)、遼寧(26.02%)、安徽(25.01%)、湖北(24.40%)

    表現之四:擴大投資見成效,固定資產投資高速增長

    2009年1-11月累計,機械工業完成固定資產投資12930億元(其中建安占47.16%,設備占43.39%),同比增長38.39%,增幅大大高于全國制造業(32.1%)。

    當然,也必須注意,如此高的增幅,如果投資方向把握不好,很可能造成部分熱點產品產能過度擴張而加劇供過于求的矛盾。例如:交聯電纜生產線產能利用率只有40%。

    三、如何看待2009年超常的反彈速度

    2009年逐月同比增速超常反彈

1-2月 1-11月 11月當月
增加值 5.40 12.80 20.80
總產值 2.90 14.09 30.94
利 潤 -25.81 22.81

    產值增速上半年月均回升1個百分點,8月以后加快至1.3-1.7個百分點;利潤增速年末比年初竟高出近50個百分點。

    對于似乎超常的反彈速度,我們有以下幾點看法。

    1、快速反彈是中央保增長的宏觀經濟政策及對機械工業實施調整和振興規劃的結果。

    2、快速反彈也與以下因素緊密相關

    一是汽車行業發揮了推動全行業快速反彈的“引擎”作用

    2009年1-11月汽車行業總產值同比增長22.28%,利潤總額同比增長51.78%;前11個月機械全行業總產值增速平均每個月回升1個百分點,而汽車行業平均每個月回升高達3個百分點。

    2009年1-11月汽車行業工業總產值增量占機械工業全行業43.5%,利潤總額增量占機械工業全行業62.2%。

    扣除汽車行業后,非汽車類機械行業2009年1-11月累計完成工業總產值67853億元,比上年同期的61140億元只增長了10.98%。非汽車類機械行業1-11月利潤總額為3845億元,比上年同期3437億元只增長了11.87%。這一增長水平與包括汽車行業在內的“總計”相比,顯然已不再給人以超常增長的沖擊之感。

    二是與08年同期數據下滑有關

    08年經濟運行曲線是“前高后低”,尤其是四季度更陡然下滑,基數大幅降低;而09年經濟運行走勢正好與08年相反,是“前低后高”。由于計算同比增速時作為分母的對比基數值下降,所以從計算技術的角度看,必然出現同比增速快速上揚、尾部上翹的結果。

    三是與增值稅轉型政策效果顯現有關

    2009年1-11月機械工業累計完成固定資產投資12930億元,其中設備投資占43.39%,約為5610億元,估計因執行增值稅轉型的政策全行業受惠而增加利潤400億元左右,帶動利潤增長6-7個百分點。

    3、必須清醒地看到“喜中有憂”

    一是《規劃》中關于“加強基礎”和“加快發展現代制造服務業”的目標實現很不理想

    大型鑄鍛件的研制雖有進展,但尚未進入穩定生產階段,還需要繼續進行工藝技術攻關,以掌握正規化生產技術,使成品率和成本處于可控狀態。

    至于規劃重點要求的“夯實基礎”,則進展甚慢。主要是由于:一方面對于基礎行業的振興,雖然規劃中已經宣示了重點鼓勵的政策取向,但至今并沒有切實有力的實際扶持措施;另一方面,機械工業原有完整的基礎技術研發體系已不復存在,在上世紀末的科研體制改革中已被一刀切地導向“自立自養的企業”發展方向,所以現在共性基礎技術缺乏有力的創新平臺支撐。

    對發展現代制造服務業不少機械企業已開始關注,但由于缺乏相關的財稅鼓勵政策,加之統計工作未能及時跟上,因此估計雖有進展,但進展不大,而且無法得出量化的評價概念。

    二是高端裝備國產化的環境仍不理想

    突出表現在:設備招標中歧視國產設備的現象仍屢見不鮮;用戶強行要求國產化的主機必須使用其指定的進口零部件和材料;在設備采購中對國產設備大肆壓價;夸大宣傳國產化過程中的曲折和問題;以高于國際同類產品標準的不切實際的要求增加國產化難度。

    三是許多重點產品的產量增幅明顯回落

    2009年1-11月累計,發電設備產量同比下降近20%,其中火電機組下降更大;數控機床下降3%,金屬冶煉設備下降11%,軋機下降12%,泵下降2.4%、風機微增1%、加氫反應器下降近80%、塑料機械下降20%、內燃叉車下降17%、裝載機下降18%、復印機下降45%、緊固件下降13%。

    重點產品產量增長速度明顯回落是一個值得警惕的信號,表明以金融危機沖擊為觸發點,機械工業的發展進入了一個難以再靠實物產品需求高速增長支撐的新階段。

    四是在供過于求的壓力下,價格指數逐月下行(詳見“一”之“4”)

    五是出口大幅下降,回升乏力(詳見“一”之“5”)

    六是設備進口用匯仍居高不下

    進口用匯多說明高端設備的需求客觀存在,但國內設備制造企業現有產品水平低,必須提高后才能減少進口。

    2009年1-11月累計,全行業進口同比下降10.42%,明顯小于同期出口21.86%的降幅,凸現了我國際競爭力不強的弱點。1-11月累計進口用匯高達1607億美元,折合人民幣約1.1萬億元,假設其中有一半能在國內自主生產供應,就可以使全行業增長速度提高5個百分點。

    四、對2010年經濟運行態勢的預測

    1、對運行環境的看法

    從內需市場看,中央已決定繼續實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策,預計今年初經濟有望延續上年末高速反彈的勢頭,包括機械產品在內的國內需求有望快速回升,并可能引發經濟刺激政策適度收緊;與此同時,在各行各業更加重視結構調整的大背景下,對裝備升級的要求將更為迫切,這一趨勢對機械工業內需增長是長遠利好。

    從外需市場形勢看,世界主要經濟體開始觸底回升,外貿市場有望停止繼續下跌勢頭,并將出現恢復性增長,同時由于上年基數很低,故今年同比增長速度預計將較高;但由于國際貿易保護主義抬頭,且有繼續擴展蔓延之勢,因此對出口增長不可過于樂觀,預計出口難以恢復至2008年水平。

    從宏觀政策走向看,宏觀調控政策的基調雖沒有變,但必須密切關注經濟形勢的變化方向及速度。歲末年初,經濟反彈和信貸增長之猛超出預期,同時物價上漲苗頭初現。在此背景下,央行票據利率和存款準備金率相繼提升,貨幣政策轉向之早出人意料,從中可以感受到管理部門對經濟回升過快、發展方式依舊的強烈憂慮。如仍不見效,不排除繼續加大宏觀調控政策“靈活性”和“針對性”的可能。

    從產業政策導向看,裝備制造業和汽車產業調整和振興規劃中扶持政策的細則仍在陸續出臺(如:支持裝備自主創新、給予進口關鍵零部件減免稅的財關稅【2009】55號文、重大技術裝備自主創新指導目錄等陸續出臺,新的振興行動綱要正在醞釀,大型鑄鍛件等專題正加緊協調推進等),機械工業將繼續受惠。此外,增值稅轉型政策的實施,已經并將繼續調動各方用戶采購機械設備的積極性,也有利于機械企業自身降低固定資產投資成本。2009年行業利潤較快回升,與此有很大關系,今后全行業仍將繼續得益于這一政策。但也必須看到,去年“保增長”的政策取向是非常時期的非常舉措,是金融危機引發的外需急劇下滑“倒逼”的結果。隨著歲末年初經濟快速回升、煤電油運再度趨緊,另一種“倒逼”態勢,即粗放的發展方式難以持續的“倒逼”態勢正在成為矛盾的主要方面。在這一態勢下,今年產業政策的導向已由“保增長”轉向“調結構”,對此一定要有足夠的思想準備。

    從要素供給形勢看,隨著煤電油運的趨緊和普遍漲價,主要原材料價格已再現漲勢;隨著央行再度開始提高存款準備金率及央票利率,企業籌款成本也將進入上升通道;此外,人工成本也呈上升趨勢。

    從增長速度計算的技術角度看,2009年上半年因受金融危機影響,主要經濟指標的增長速度基數一直比較低,因而今年上半年同比增速比較容易升高;同理,下半年同比增速則容易回落。

    主要困難:

    一是出口市場形勢總體仍將比較嚴峻。雖然世界經濟開始復蘇,但不少西方國家私心自用,對華貿易保護主義有擴展之勢。因此,我國不宜對出口高速增長抱太高期望,而應主要依靠自己努力培育新的經濟增長點。

    二是國內經濟轉型難度很大。目前國內經濟增長主要得力于政府主導下的投資增長拉動,而市場內生的增長動力仍需進一步培育,因而經濟回升的基礎不很穩固。現在爭取穩定增長的挑戰與實現經濟轉型的困難疊加,近期目標與長遠方向間的矛盾交織,大大增加了有關部門決策的難度,對政策組合的設計、實施節奏的把握,以及調控力度的控制,對各方都是很具風險的考驗。

    2、對2010年機械工業經濟運行特點的估計

    一是總需求雖穩中有升,但由于全行業的產能增長過猛,故競爭也將更加激烈,企業所感受到的競爭壓力繼續加大;

    二是全行業產銷總量將在上年基礎上繼續穩定增長;但受過度競爭影響,效益增長速度有可能低于產銷;

    三是年初增速較高,甚至可能高于50%,但此后將逐漸回落,全年增速曲線將呈明顯的“前高后低”之勢。

    3、對主要分行業走勢的預測

    農機行業:農機購買需求在國家政策繼續利好的影響下有望維持在較高水平,但增幅將比上年趨緩,預計產銷可增長10-15%。

    工程機械:增長速度前高而后低,全年有望實現10%左右的溫和增長,各類主要產品間冷熱不均的差距有望減小。

    電工行業:常規發電設備內需繼續下降,但原有訂單仍能基本維持本年正常生產;預計明后年將迎來任務嚴重不足的嚴峻考驗;今后出口在總產量中比重將加大;電站鑄鍛件供應矛盾有望趨緩;風電及核電等新能源設備及工礦電器設備需求有望增長;輸變電設備因產能擴張過猛及電網投資增幅有限,故預計今年行業競爭將明顯加劇。全行業預計將增長12%左右。

    重型礦山機械:冶金設備和金屬軋制設備需求繼續不振,礦山采掘和洗選設備需求有望保持穩定,大型鑄鍛件隨著熱加工工藝技術的突破和關鍵裝備的明顯改善,產能正在迅速擴大,進口替代量將明顯增加。全行業產銷預計將增長5-10%。

    石化通用設備:機泵閥及塔器釜等石化及通用設備需求有望保持穩定增長;尤其是核電、天然氣長輸管線和天然氣液化裝置等所需的高端產品在自主創新取得突破后將有廣闊發展前景。全行業產銷預計將增長15%左右。

    機床行業:在大飛機及核電等重大科技專項需求支撐下,高檔數控機床及重型機床的生產形勢仍將保持在較好狀態;各種切合用戶需求的專機和專線有著廣闊的發展空間;重型機床新訂單增長勢頭預計將趨緩,建議沒有基礎的企業不要盲目進入。

    汽車行業:購置1.6升及以下小排量車政策優惠力度減半,但鼓勵以舊換新政策力度加大;我國汽車市場仍有很大發展空間,汽車市場正在向二線以下城市和農村延伸擴展,總體需求將繼續增長,但年內增勢將明顯趨緩,預計可增長10%左右。

    儀器儀表:節能環保測控設備、民生用儀表、流程工業用中高檔測控設備、工廠自動化用測控設備等發展相對較快,全行業預計增長11%左右。

    文化辦公設備:繼續保持上年底的回暖趨勢,全年有望增長10%左右。

    液壓、氣動、密封件、緊固件、齒輪、軸承等基礎件行業:預計增長10%左右。

    內燃機:預計產量增長6%,其中車用和工程機械、農機用發動機增長10%左右,低速貨車、小拖拉機、排灌、發電機組用發動機增長6%左右,小汽油機增長3.5%左右。

    4、2010年發展速度預測

    預計全年機械工業主要經濟指標有望實現平穩增長:

    產銷增長速度預計可達15%左右

    利潤增長速度預計可達10%左右

    出口創匯增長速度可達15%左右。

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